益学堂曾海龙:2900徘徊加税落地后该选择方向了


发布时间: 2019-10-07

  从上周四晚上的公开课到周末的分享课,我对我观察到的一些盘面细节和当前的市场行情做了一个简要的分析。如果还是一些超跌的个股突然拉起来持续大涨,或者强势股抱团强者恒强,那么这样的市场要想起来,或者持续大涨,或许是不太可能的。

  只有资金从这里面撤出来回归理性,这才是根本,而仅有这么100来家公司上窜下跳,大部分公司都是萎靡不振,市场很难形成良性共振,策略上还是应该适当谨慎,尤其是在目前政策那么多利好,一连串消息密集发布,该涨不涨的悲剧下,更加要注意节奏。

  上周末,股市波澜不惊,jiashui也悄无声息!倒是猪肉又刷屏了,成为市场最热门的话题!有人调侃,现在人不如猪,理由是A股养猪公司牧原股份,市值高达1677亿,按照1200万头猪算,一头猪市值高达1.4万;与之相比,拥有10亿微信日活腾讯,市值2.8万亿,用户市值只有2800块。

  8月31日,国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议强调,要进一步深化资本市场改革,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,为更多长期资金持续入市创造良好条件,增强资本市场的活力、韧性和服务能力,使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”!大力保护投资者合法权益,加快修订相关法律法规,大幅提高违法成本。

  金融委开会给市场打气,完善基础制度,提高上市公司质量,吸引长期资金……虽然有点老生常谈,但这种时刻肯定算政策托底了!

  截至8月31日,2019年A股半年报业绩披露正式收官。总体上看,上半年A股上市公司合计营收23.51万亿,同比增长9.32%,实现净利润2.14万亿,同比增长6.5%。其中主板业绩稳健增长,中小创净利润下滑明显,行业龙头展现出强劲的领涨势头。

  半年报全出来了,业绩地雷告一段落,但像沪电股份带动科技股,逻辑也消失了,属于中性消息!对各大行业来说,披露中报就好比考试,有人欢喜有人忧。

  整个上半年,龙头股全线崛起。白酒的茅台五粮液、房企的万科A、建材的海螺水泥,工程机械的三一重工,保险的中国平安,券商的中信证券,平均增速高达20%-30%,堪称大象起舞!

  行业来看,保险、券商板块崛起,银行股也表现不错,多数利润增速超过10%,景气度最高的5G行业,利润增速达到350%,相关的计算机、通信和其它电子行业,业绩也大幅飙升。此外,猪肉和鸡肉等周期股,在涨价刺激下,业绩也一飞冲天。白酒家电等大白马,业绩也稳步增长。但汽车、影视、TMT公司业绩不佳,同比降幅均超过3成,表现惨淡!

  行业变化也反应在股价,今年龙头们强者恒强,而3000多只小盘股,除了少数妖股和科技股,其他都表现惨淡;值得一提的是国家队持仓,二季度比一季度,市值减少了2800亿(仓位降低3%)。

  8月30日晚间,*ST信威发布半年报,公司上半年亏损达155.5亿,取代亏损100亿乐视网成为亏损额最大的公司。ST信威还赢下A股跌停王的名声,已经连续36个跌停,而且从跌停板上封单手上,这个跌停数量还得继续下去。

  除了亏损、跌停双双创纪录,这家上市公司还曾经停牌将近1000天!ST信威停牌1000多天,复牌37个跌停,还有几百万手跌停封单,现在又巨亏155亿....A股史上最不要脸的公司,没有第二!

  这家公司停牌前,是上证50成分股、入选MSCI中国指数,业绩好、券商研报看好、基金普遍重仓,这样一只市值突破2000亿的白马,一夜之间成了垃圾股,市值蒸发了96%,到底谁之过?ST信威的退市,基本上板上钉钉。但不能一退了事,被曝光丑闻连续停牌,出来就要退市,15万股民连离场的机会都没有,这比地下赌场都黑暗,性质太恶劣了。当初这票吹的,又是做卫星,又是通讯,又是挖运河……竟然允许这样的公司上市,竟然默认他吹牛,还给他3年的停牌时间,业绩巨亏155亿不闻不问,充分暴露了巨大缺陷!

  长生生物、天神娱乐、康美药业、ST信威这些公司,绝不是退市就一了百了,必须有人承担责任!投资者能索赔,这才叫线.证监会痛下杀手!不予同意恒安嘉新科创板注册

  8月30日晚间,证监会表示,对恒安嘉新在科创板IPO注册申请作出不予注册决定,恒安嘉新成为科创板第一单注册失败的案例!从审阅看,主要存在会计基础工作薄弱、内控缺失等问题。科创板被否第一单来了,恒安嘉新上交所通过了,但证监会给了一巴掌,这就有点尴尬,到底谁说了算?或许,这就是A股特色注册制,交易所审核,证监会把关,各自分工不同。

  A股的现状,注册制也要讲规矩,否则顺水人情太多,想浑水摸鱼的企业也不少;证监会如果不做好看门人,伤害的只是A股本身!对科创板而言,推出一个多月,但还是28家,速度比较偏慢。由于缺乏优质的科创板企业,之前几家被劝退的,又开始走注册流程,但会被证监会否了吗?

  中国不缺企业,但缺少优秀的公司,只要是优质企业,上科创板肯定不难。但问题是,现在优秀企业都很贵,美股港股都在抢,为啥一定要上A股。而像小米这种成熟公司,回来被否了,毕竟除了圈钱,对A股也没多大用处。

  最近科创板一潭死水,上下20%的空间,上周几乎没有超过10%,弹性比主板都差。归根到底,一是给的估值太高,二是上市首日涨幅太猛,已经透支了想象力,只能漫漫熊途,没人接盘!

  深交所上周五公告,共对33起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对多日涨幅异常的“深赛格”和“深大通”进行重点监控,并及时采取监管措施;共对2起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。独创的三深(深大通、深赛格、深中华A)一浅(中潜股份),上周五就中潜股份涨停,其它都吃大面!这就是妖股,赚钱时吃大肉,退潮时分分钟亏10%以上。深圳板块炒了整整2周,最高到9板,是不是到头了?看周一的表现了。

  整体来说,现在市场情绪逆转,深赛格10连板,打开了高度空间。从上周龙虎榜看,机构跟游资通通出来抢,引发了情绪高潮;下周炒作不一定熄火,但市场的主线,应该是低位票补涨行情。

  2019年8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月小幅回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月微升0.1个百分点,显示非制造业保持扩张势头,增速略有加快。8月经济数据看,比预期要低,内需与就业不容乐观,经济仍面临较大下行压力。但整体看,499000.me后续突破6月低点概率低,秋季可能慢慢企稳。PMI的指数,代表制造业的景气度,低于50,代表经济收缩,不景气;高于50,代表经济扩张,景气度好;从8月的数据来看,仍处于50以下,而且仍在下降中……比预期的要差!

  镍价飙涨近9%周五传出一个消息,印尼能矿部官员表示,2019年12月末禁止镍矿出口,该消息一出,LME镍暴涨9.11%,沪镍涨停。不过,印尼总统国务秘书普拉蒂克诺确认,该消息不属实,只是讨论过程中的一段录音,具体实施时间和细节仍在进一步讨论中,希望市场理应对待。印尼是全球最大镍矿出口国,如果不出口的话,无疑会让镍价暴涨,而国内对镍矿需求很大,进口比例极大,镍概念迎来风口。

  如果你炒期货,不应该去趟这浑水,不确定性很多,风险很大,散户都知道了,说明消息发酵也到头。但股票市场,镍概念可能会借机炒下,如盛屯矿业、青岛中程、鹏欣资源等。

  上海滩金融+地产的大佬,证大集团董事长戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,去跟警方自首,被上海警方采取刑事强制措施。并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。上周末最大的地雷,戴志康涉嫌非法集资自首,戴志康这个人,身上的标签极其多。不仅是地产大亨,还是资本大佬,也是艺术大佬……当年在股市叱咤风云,此番也因为P2P栽了!好歹是上海滩金融大佬,好好的房地产不做,私募不好好干;看别人圈钱容易,也搞互联网金融,小微贷、P2P...把自己给搭进去了,不过他比跑路的要好点,至少投案自首。

  这个事影响挺大,证大系名声在外。它有地产项目(九间堂)、有酒店(证大美爵)、有综合体(大拇指、喜马拉雅),资管量化团队还拿过金牛奖,并非只是空壳。

  保障市场供应电视电线日在京召开。中央领导出席会议并讲话!强调要迅速采取有力措施稳定恢复生猪生产,确保猪肉供应和市场价格基本稳定,加大冻猪肉储备规模。猪肉股的业绩,三季度会开始疯狂。温氏股份今年赚百亿,明天赚300亿,有可能实现。但等到他赚300亿,就是周期见顶了。就像过去几年的方大炭素,现在离高位腰斩了!相比白酒涨价,猪肉关系到国计民生,现在国家部委频频背书,肯定会加大投放,来抑制猪肉上涨;而且中美一旦缓和,进口猪肉也会加大。炒作猪肉股要注意风险,不要追高。

  证监会表示,敬畏法治,依法监管。证监会对扰乱市场秩序,侵害投资者合法权益各类违法违规行为依法予以惩处是证监会本职工作,【党建园地】情系一线建设者 炎夏慰问“送清凉将持续督促市场主体归位尽责,督促包括会计师事务所在内中介机构切实履行好资本市场看门人职责,依法严厉打击中介机构各类违法违规行为,保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。瑞华杠上证监会,证监会也回应了,这事成了公众事件!瑞华虽然名声狼藉,但起诉的点抓的挺好,抓住证监会说自己“未勤勉尽责”抗辩,勤勉不勤勉,这谁说得清?厉害了。而瑞华敢于这么干,也是破罐子破摔,爱谁谁的姿态。毕竟,身背两案的瑞华,一旦行政处罚落地,要面临天价赔偿,基本上只能倒闭了。这次奋不顾身,就是想吸引大家眼球,判罚轻一些!

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